О героическом подвиге красноармейца, бывшего циркового клоуна, во время гражданской войны.

В одной из частей Красной Армии, сражавшейся против белых, служил Жорж, в прошлом цирковой клоун-трансформатор. Его считали илохим красноармейцем. Только начдив, старый проницательный командир, угадывал в Жорже отважную и честную натуру. Однажды начдив решил использовать профессиональное мастерство Жоржа для выполнения опасного и ответственного задания. Загримировавшись, Жорж проник в тыл к белым и достал планы штаба. Это дало возможность красноармейской части произвести неожиданный прорыв фронта. В бою погиб начдив. Удрученные смертью любимого командира, красноармейцы во время одной из контратак противника дрогнули. Положение стало угрожающим. В этот критический момент перед бойцами возникла знакомая фигура начдива. Красноармейцы устремились вслед за своим командиром. Противник был смят и обращен в бегство. Но тот, кто принял облик начдива, оказался убитым в бою. Это был клоун Жорж, в последний раз использовавший свой талант трансформатора. Начдива и красноармейца Жоржа опустили в общую могилу; им отдали одинаковые воинские почести.