В Бангкоке маньяк жестоко убивает молодую американку Люси – он обезглавливает тело и уносит голову с собой, так что ее не находят. Спустя какое-то время в город приезжает сестра убитой Элли  – она останавливается в хостеле, где жила Люси, и пытается выяснить, что случилось с девушкой и где может быть ее голова.