Оставшись в полном одиночестве после ухода жены, Пол (Антонио Бандерас) живет отшельником в своем доме на окраине города и заглушает неудачи писательской карьеры очередным бокалом виски. Как-то раз по дороге домой он подвозит бродячего парня с татуировкой в виде черной бабочки, которого зовут Джек (Джонатан Рис Майерс), и предлагает приютить его на ночлег. Приняв предложение, незнакомец начинает интересоваться его работой и даже придумывает ему новый сюжет. Однако вскоре Пол понимает, что дал убежище душевнобольному, который берет его в заложники и заставляет писать, вызволяя наружу похороненные тайны прошлого.