Казалось бы, ничем не связаны две сюжетные линии фильма: учитель Мустафа Эфендиев приезжает в Баку из отдаленного района республики, а маляр Али Маниев празднует день рождения своего сына. Но после случайной встречи двух героев фильма, Али приглашает к себе домой незнакомого прохожего Мустафу.