1796 год. Екатерина правит Россией уже 34-ый год и, предчувствуя свою скорую смерть, понимает, что в государстве назревает серьёзная проблема. Сын Павел, который должен наследовать престол, не любит ни Россию, ни свою мать, считая её виновной в смерти своего отца и намеревается, взойдя на трон, уничтожить всё, созданное ею. Екатерине Алексеевне предстоит принять сложное решение о престолонаследии — объявить наследником любимого внука Александра Павловича и тем самым разрушить жизнь Павла. Или же допустить пагубное правление сына.