На дворе 1850-ый год: новоиспеченный ортодоксальный раввин Авраам Белински решил добраться из Филадельфии до Сан-Франциско... верхом на лошади. Единственное, что знает о Калифорнии незадачливый ездок - это то, что она "где-то неподалеку от Нью-Йорка". К счастью, Авраам знакомится с бывалым ковбоем Томом Лиллардом, который готов протянуть руку помощи. Путь в Сан-Франциско - весьма рискованное мероприятие, принесшее спутникам массу неприятностей: проблемы с законом, встречи с индейцами и бандой жестоких головорезов.
