Майкл Йорк в роли молодого англичанина приезжает в Индию изучать секрет игры на ситаре в доме мастера своего дела (Уптал Датт). Актер проявляет выдающееся мастерство, создавая образ немного эгоистичного и в меру помпезного гуру. Он не понимает своего гостя и пытается, правда, безуспешно внушить ученику мистическую значительность сложного инструмента и индийских взаимоотношений между учеником и учителем. В то же самое время странствующая хиппи в исполнении Риты Ташингэм тоже уговаривает музыканта учить ее игре на ситаре. Айвори рассматривает особенность людей переносить свои собственные представления о ценностях и качествах человека на других, и быть слепыми, не понимать что они представляют собой на самом деле. (М. Иванов)