Парень по имени Мэш должен поступить в академию волшебства и стать её выдающимся учеником. Вот только у Мэша нет абсолютно никаких магических способностей, о чём не должны узнать окружающие его волшебники. Но зато Мэш много тренировался и обладает невероятной физической силой, с которой он легко может притворяться настоящим волшебником.