Для борьбы с малярией власти решили построить водопровод в центре так называемого Хмурого поля, прозванного владениями Царевны-Лягушки. Чтобы помещать строительству, кулак Парма заводит двоих рабочих, Кавтара и Гвади, в болото и оставляет их там на погибель.