Мрачный взгляд на возможность пристойных взаимоотношений между белыми и чёрными как на юге, так и где угодно ещё. Предприниматель Эл Би Джонс, самый богатый чернокожий в деревне в Теннесси, разводится с женой по причине её измены с белым полицейским. В своём выступлении против расизма он встречает враждебность со стороны южных фанатиков и других стереотипных персонажей.