Десять лет назад появились, странные, похожие на насекомых, существа. Их назвали "Mushi". Mushi питаются мечтами и мыслями людей, взамен давая им сверх-естественные способности. Главный герой Дайске ("Kakkо") встречается с молодой девочкой по имени Шиика. Эти двое быстро сближаются. Но Kakkо не знает, что 4 года назад Шиика убежала из секретной тюрьмы известной как САД. Военное подразделение САДа, "Специальный Офис Исполнителя Сохранения Окружающей среды", посылает его, как самого сильного убийцу, чтобы найти лидера Mushibane, организации сопротивления, некую "Ladybird".