В семидесятых годах прошлого века семью молодого учителя Лебедева, живущего на окраине Бурятского села, постигает трагедия. В селении зверствуют волки. Не щадят они ни самого Алексея Лебедева, ни его жену Катю. Во время кровавой резни, которую устраивают хищники, мужчина и женщина гибнут. Их сыновья Кирилл и Филипп спасаются. Но одного кусает волк.