В основе фильма лежит одноименный роман Филипа К. Дика (1977 г.).

Недалекое будущее, округ Орандж, штат Калифорния. В эту эпоху, когда Америку окончательно захлестнул вал наркотиков, умами и телами людей завладела таинственная Субстанция Д., полностью разрушающая их психику.