Трое братьев живут в маленьком поселке, находящемся неподалеку от военного аэродрома и кладбища старых паровозов. Однажды старик Кляйн выводит паровозы к удивительному по красоте озеру – теперь они будут служить мишенью для самолетов. Рассказы старика возбуждают фантазию ребят, провоцируя на опасные вылазки в Зону.