Лейтмотивом всего фильма является трагедия отношения одинокого человека к самому себе и к окружающей действительности во все времена. В 1-ой новелле "Метценгерштейн" (реж. Роже Вадим) своенравная Жозефина (Брижит Бардо) влюбляется в своего вороного коня и погибает вместе с ним.

В новелле "Уильям Уилсон" (реж. Луи Маль) герой Алена Делона красавец Уилсон вступает в смертельную борьбу со своей совестью.

Заканчивает трилогию новелла "Тоби Даммит" (реж. Федерико Феллини), где в присущей Феллини манере показан взгляд актера-трагика Тоби Дамита (Теренс Стэмп) на мир кино изнутри.