Джейкоб уверен, что он — волк, случайно оказавшийся в теле человека. Он передвигается на четвереньках и воет на луну. Родители отправляют его в специальную лечебницу, где все пациенты думают, что они на самом деле медведи, попугаи или пауки. Там Джейкоб знакомится с девушкой, которая считает себя кошкой, и пытается понять, кто же он такой.