1840-е годы. Сборщики мехов при поддержке властей «выживают» племя желторуких сиу с их исконных мест обитания. Индейцы, в свою очередь, обращаются за помощь к сверхъестественным силам: они верят в гнев, который однажды падёт с небес на их обидчиков. Тем временем английский лорд Джон Морган, ощутив пустоту своей жизни, переезжает в Америку, чтобы вместе с сиу жить кочевой жизнью. Обнаружив, что дух его «соплеменников» сломлен, Морган пытается «воодушевить» их с помощью жестоких ритуалов, в которых принимает участие и сам. Вскоре они уже разрабатывают совместный план по захвату форта, в котором обосновались трапперы.