Главный герой, режиссёр Хосе (Эусебио Понсела), снимает фильм категории B про вампиров, а также активно принимает героин вместе с подругой Аной (Сесилия Рот). Однажды постановщик получает пакет с киноплёнкой, аудиозаписью и ключом от квартиры от Педро (Уилл Мор), которого видел всего один раз в жизни два года назад. Педро на записи уверяет, что начал снимать фильмы, а ещё научился управлять временем и овладел гипнозом. Каждую ночь юный автор записывал себя на камеру, а плёнка отнимала всё больше и больше жизни. Хосе предстоит понять, что же на самом деле произошло.