Трудным оказался этот рейс по Северному морскому пути для капитана Глеба Вольнова. Его беспокоит команда - курсанты, впервые вышедшие в море. Беспокоит его и механик Битов, отец его погибшего друга. Он вышел в море после долгого перерыва: никто не хотел рисковать и брать на борт больного старика. Глеб также переживает личную драму. Его новый друг капитан Левин познакомил Глеба со своей давней приятельницей Агнией. Но Глеб оскорбил Агнию своим равнодушием и слишком поздно понял, что она для него значит.