Жители идиллического островка Паго-Паго в Южном море не знали забот до тех пор, как к ним не прибыли миссионеры Дэвидсоны, МакФэйлсы и проститутка Сэди Томпсон. Дэвидсон не просто религиозный фанатик, а настоящий сумасшедший. Когда их лодка, направляющаяся в другой порт, на время причаливает к острову из-за вероятности вспышки на борту холеры, Сэди решает провести время с расквартированным на острове американским солдатом. Дэвидсон не может вынести этого и пытается воспрепятствовать ей, предлагая духовное спасение. Когда ее искупление срывается, Дэвидсон договаривается отправить ее обратно в Сан-Франциско, откуда она сбежала несколько лет назад из-за таинственных обстоятельств. Вскоре он окончательно теряет контроль над собой и дает развитие неожиданным событиям, ведущим к настоящей катастрофе.