События шпионского детектива «Охота на дьявола» разворачиваются в преддверие Второй мировой войны. Основной целью главных мировых держав становится заполучить новое и сверхмощное лучевое оружие, созданное советским физиком Михаилом Филипповым в начале 20-го столетия. Вскоре после этого открытия ученый был найден мертвым в собственном кабинете, а все его научные труды канули в неизвестность. Однако спустя тридцать лет выясняется, что так называемый «гипотетический луч Филиппова», способный переносить энергию взрыва на огромные расстояния, все же существует, и на него ведется охота со стороны немецкой, советской и британской разведок. Главным действующим лицом всей этой истории предстоит стать бывшему военному и русскому эмигранту Максу Ливиусу (Сергей Безруков), который окажется основной надеждой НКВД за границей, и на чьи плечи ляжет ответственная миссия — спасти мир во всем мире.