Второй фильм дилогии, посвященной большому русскому поэту Арсению Тарковскому, внесшему огромный вклад в мировую культуру. В фильме отражены Судьба поэта, его жизнь, связи, его понимание смысла и предназначения человеческого бытия, отношения к Миру.