Смонтированный из материалов кинохроники и состоящий из двух новелл (см. «Лондон не сдается», «Наша Москва»), фильм знакомит зрителей с противовоздушной обороной Лондона и Москвы.

 "Лондон не сдается!". Хроника союзников-англичан, которых фашистские "воздушные пираты" пытаются закидывать бомбами, но, благодаря мудрому руководству британских военных, все попытки нацистских упырей терпят позорный крах. Прямолинейный юмор в духе "забил снаряд я в пушку туго".

"Наша Москва". Бандиты (немцев в фильмах именуют не иначе, как убийцами и бандитами, крадущимися под покровом ночи) наседают, но столица спокойна: работают рестораны, магазины и молокозавод. Камера вскользь упоминает Любовь Орлову, интеллигентно пьющую кофе за столиком кафе. Зенитки цепко смотрят в небо. По периметру города в засадах сидят истребители. Левитан внушительно сообщает, что москвичам нечего бояться…