Прошел год. После череды бурных ссор и примирений Сандра расстается с Костей Сувориным. Джеймс узнает об этом и пытается вернуть бывшую жену - он по-прежнему в нее влюблен. Джеймс предлагает Сандре возглавить российский филиал Корпорации.

Сандра знакомится с известным геологоразведчиком Ильей Ковалевым. Илья начинает ухаживать за Сандрой. Но между ними происходит размолвка – Сандра по ошибке решает, что Илья женат. Сандра с головой уходит в работу, готовится к предстоящему тендеру в Наронге.

Каково же ее удивление, когда она встречает в Наронге Илью! Выясняется, что Илья теперь работает на конкурента Джеймса Харпера по тендеру – Асада Навруллу, занимается поиском богатого месторождения нефти.

Асад Наврулла решает устранить сильного соперника – Харпера - из конкурса. Воспользовавшись влюбленностью Джеймса в Сандру, он подстраивает ложное свидание, где Харпер застукивает свою любимую в объятьях Ильи Ковалева. В отчаянии Джеймс сбегает из гостиницы и напивается в ближайшем баре до бессознательного состояния. Утром он приходит в себя в дешевом мотеле. Рядом с ним лежит мертвая проститутка, а на столике рассыпаны наркотики. Подоспевшая полиция арестовывает Джеймса. Его обвиняют в убийстве, а также в хранении и употреблении наркотиков. В Наронге наказание за это – смертная казнь.

Единственный человек, который не верит в виновность Джеймса – это Сандра. Она начинает свое собственное расследование, в котором ей помогает Илья...