Агент ФБР Джо Дженнингс объединяется с местным полицейским Бенни Авалоном. Странной паре приходится преодолеть все разногласия и начать сотрудничать, чтобы раскрыть дело о контрабанде кокаина. Попутно им удаётся обнаружить тайную армию, готовящуюся к свержению правительства США.