Далеко-далеко, в одной сказочной стране жил король. У него было одиннадцать сыновей и одна дочь – Элиза. Да, этим детям жилось куда как хорошо! Элиза, как старшая дочь всегда была своим братьям за мать. Только не долго длилось их счастье. Из далёкой страны король везёт новую жену…
Но молодая королева не могла полюбить их, она была злой мачехой, и к тому же колдуньей. Она заколдовала сыновей короля, и они превратились в диких лебедей. Только ночью чары оставляли их тела, и они могли возвращаться в свои прежние обличья. А на Элизу колдунья наложила чары, которые не позволили узнать её даже родному отцу. Отец не мог разглядеть в новом обличии Элизы свою дочь и приказал изгнать её из своего замка.
Всю ночь снились Элизе братья, все они опять были детьми и рассматривали чудесную книжку с картинками за которую отдано было пол королевства. Элиза решает, во что бы ни стало найти своих братьев, и как бы то ни было, помочь им избавиться от колдовства.
