Их было по трое: трое братьев-подростков, пришедших в цирк посмотреть на клоунов; трое клоунов, выступающих в цирке; трое сумасшедших, сбежавших из психиатрической больницы. Происходят таинственные события, которые доводят героев фильма до состояния исступленного страха…