По роману Э.И.У.Мэйсона.Действие военно-приключенческого фильма происходит в северо-западной Индии во времена расцвета британского присутствия. Подлый и коварный принц Гул (Мэсси) убивает своего брата, захватывает его царство. Племяннику, законному наследнику трона, принцу Азиму (Сабу), приходится скрываться. Мальчик находит пристанище в британском гарнизоне, где его тепло принимает семья командира, добрый капитан Карразерс (Лайвси) и его супруга (Хобсон). Азим изучает правила и уставы британской армии. Научился отбивать он и военный ритм и сигналы на барабане, что позже ему пригодилось, когда потребовалось предупредить гарнизон об атаке Гула и его злых пособников.Картина, снятая в цвете, очень зрелищна, красива, с отменной режиссурой. Сабу просто чудесен в роли невинного, большеглазого мальчугана. После этой роли он получал от поклонников более 100 писем в день. Фильм получил премию на МКФ в Венеции в 1938 году. (М. Иванов)