События фильма развиваются на границе Белоруссии с Польшей. Самый непроходимый участок на границе – Подалинская пуща, - здесь бандитское «окно», через которое проникают с польской стороны банды генерала Балаховича и Бориса Савинкова. Они грабят, жгут, убивают, затем бесследно исчезают. Там же действуют контрабандисты и агенты службы польской безопасности. Бандиты готовят операцию по обезглавливанию Минского ОГПУ - покушение на его полномочного представителя Иосифа Опанского. Засланный в приграничье эмиссар Бориса Савинкова Антон Подалинский готовит переход через бандитское «окно» самого Савинкова. Преступные нити тянутся и в кочующий цыганский табор Кудлы и в отель “Европа” к бомбисту Яворскому. Но безуспешно пытаются бандиты затянуть в свои сети председателя коммуны Андрея Прокопеню и рядовых коммунаров…