Джонни Хоукс, некогда слывший другом индейцев, возвращается на Запад после Гражданской войны. Он сходится вновь с вождем одного племени по имени Красное Облако. Внимание Джонни привлекает прекрасная дочь вождя. Беспринципные торговцы виски охотятся за золотом на земле индейцев. Хоукс помогает предотвратить кровопролитие, убедив Красное Облако в необходимости переговоров. Далее события развиваются так, что Хоукс становится машинистом поезда из Орегона, который пересекает индейские территории. Когда он решает на мгновение увидеться с дочерью вождя, напряжение между торговцами виски и индейцами растет, из-за чего поезд и ближайший форт оказываются в опасности.