По мотивам одноименной пьесы Бернарда Шоу. Действие происходит в маленькой харчевне на севере Италии. В самом разгаре война с австрийцами. Молодой генерал Наполеон Бонапарт грезит о своей Жозефине. Он не знает, что пока он завоевывает Италию, его любимая плетет интриги и изменяет своему генералу с его ближайшим другом...