1616 год. Францией правит 15-летний король Людовик -XIII. Фаворит королевы-матери Марии Медичи граф Кончини получает из ее рук титул маршала Д'Анкра и назначение первым министром Франции.

Супруга Кончини и королева-мать готовят дворцовый переворот с целью отстранения от престола юного наследника и провозглашения королем Кончини. В это же время влиятельные дворяне объединяются чтобы короновать своего кандидата - Шарля Ангулемского.

Молодой дворянин Франсуа, втянутый в эту интригу, искренне предан законному наследнику престола. Он прилагает все усилия, чтобы встретиться с королем и предупредить его об опасности. Франсуа в этом помогает уличный фокусник и весельчак Коголин.