1939 год. Мите Васильеву купили долгожданного щенка. Мальчик сиял от счастья, а мать и многочисленные соседи были недовольны: пёс громко и протяжно выл, не давая им спать, за что и получил кличку Карузо. А вот девочка Тома, которая всегда так нравилась Мите, оценила вокальные данные щенка.

Карузо вырос и стал храбрым охотничьим псом. Тем временем началась война, и немцы взяли Ленинград в блокаду. Cкоро обитатели двухэтажного дома, в котором жила семья Мити, стали голодать – так же, как и весь город: блокадных 250 грамм катастрофически не хватало, чтобы выжить. Карузо, видя страдания своих хозяев, отправился за добычей через минное поле: он знал, что там есть еда, потому что чуял её на большом расстоянии. Через какое-то время Митя, окрепший на добыче Карузо, решил, что «на ту сторону» ему нужно ходить вместе с псом, так можно больше принести. Однажды, во время очередной вылазки, они нарвались на немецкий патруль.