Мультфильм о том, как лягушонок Джонатан, его мама и папа переехали на Радужный пруд. Но они были древесными лягушками, и их поначалу никто не любил. Только маленькая лягушка, дочь местного злодея и властелина, полюбила лягушонка за то, что тот хорошо играл на флейте.