В древние времена люди приносили человеческие жертвы богам, но однажды обряд был нарушен, когда очередную жертву спас её возлюбленный. Разъярённые боги наслали проклятья на пару и они превратились в cёкудзинки — пожирателей плоти, и отныне их потомки тоже могли превращаться в монстров. Для уничтожения монстров была создана особая школа фехтования Кифукэн. Однако не так-то просто выследить монстра, так как он обычно ходит в облике человека, но превращается, если слишком сильно возбудится.

Главный герой по имени Тосихико посвятил свою жизнь уничтожению сёкудзинки и однажды на морском берегу он встречает красивую светловолосую девушку. После этого идёт череда печальных событий для юноши: он влюбляется в нее, но его отец умирает от рук той самой девушки, которая оказывается монстром.