Американский репортер едет в Японию взять интервью у эксцентричного японского ученого, который проводит безумные эксперименты в своей горной лаборатории. Когда ученый понимает, что незадачливый корреспондент идеальный предмет для его следующего эксперимента, он накачивает несчастного наркотиками и сывороткой, которая постепенно превращает его в отвратительного, двуглавого монстра.