Фильм рассказывает об опыте работы знаменитой киномастерской первого фильма, созданной в 1988 году кинорежиссером Алексеем Германом. Дебютанты студии — ныне известные режиссеры — делятся воспоминаниями о своем мастере, помогавшем им на всех этапах работы.