420 год до Рождества Христова. Случайно отыскав в темной пещере последнее яйцо дракона, тщеславный ученик волшебника пробуждает к жизни могучее огнедышащее чудовище. С его помощью молодой чародей обретет великое могущество и завоюет весь мир. И только тот, кто способен разгадать секрет древней Книги Заклинаний и отыскать на дне Мертвого Озера волшебный меч, сможет остановить силы зла!