Проснувшись утром, мальчик Вилли обнаруживает свой родной город погруженным в хаос и разруху, к тому же и его любимая бабушка куда-то пропала. Узнав, что виной всему ужасный монстр, он в одиночку отправляется в темный лес. В центре заколдованного леса он узнает, как рождаются сказки и вернет улыбки на улицы родного города.
Несмотря на незатейливый и увлекательный сюжет, фильм наполнен аллюзиями на Данте,
постмодернистской рекурсией, великолепной игрой слов и отсылками к музыкальным
диснеевским мультикам. Проказники Терри Гиллиам (один из легендарных Монти
Пайтонов) и Том Уэйтс с удовольствием озвучили нескольких персонажей анимационной ленты.
Звуковой ряд помогали выстраивать Dutch Metropole
Orkest, французские инди-музыканты The Do и американские арт-рокеры The
Residents.
