Фильм посвящен одному из самых таинственных периодов жизни Михаила Фрунзе, когда он в 1915 году совершил побег из пересыльной тюрьмы. В блестящем дворянине Василенко жандармские офицеры не смогли вычислить дерзкого беглеца ставшего после гражданской войны опасным оппонентом для набиравшего силу Иосифа Сталина.