Югославская история любви во времена напряженной классовой борьбы в Дубровнике. Сюжет разворачивается в XIX веке и сосредотачивается на молодом человеке, который влюблен в девушку. Он готов сложить к ее ногам мир, но у юноши есть соперник. Герой не поддается искушению убить его в честном бою на дуэли, но буря в его душе не утихает. Тогда влюбленный решается на отчаянный шаг и пытается шантажировать соперника, узнав, что тот может быть внебрачным ребенком.