Жаркое лето. На берегу красивого озера Франк знакомится с Мишелем, привлекательным и загадочным мужчиной. Они влюбляются друг в друга. Вскоре выясняется, что Мишель замешан в убийстве. У Франка есть неопровержимые доказательства, но возникшее чувство мешает донести о друге в полицию.