Кукольный мультфильм. Школьники-озорники устраивают всякие каверзы во время уроков. Их главная мишень — медвежонок Патапуф. Учительница не знает этого. Не разобравшись в случившемся, она во всём обвиняет медвежонка. Вскоре все мирятся. На большом концерте танцуют зверушки, вместе с ними веселится медвежонок Патапуф.