Мелодрама по одноименному рассказу И.С.Тургенева. История хрупкого юношеского чувства. По словам режиссера, фильм является продолжением "Поцелуя". Здесь как бы снимается детство героя, которого там играл Янковский, инфантильного человека, надолго оставшегося в детском возрасте.