После жестокого убийства молодого пуэрториканца в Сан-Хуан приезжает его брат, священник Майкл Киллэн. Оказавшись на месте еще одного убийства, схожего с предыдущим, Майкл, будучи проницательным католиком и образованным художником, сразу понимает, что в городе зверствует религиозный маньяк, наделенный талантом живописца.

Согласившись помочь полиции в поисках преступника, Майкл посещает богемные места, которые могут стать пристанищем для убийцы, и, вновь перелистывая страницы своего мрачного прошлого, постепенно выходит на след безумного вероотступника…