Николас Хармон, очень богатый покровитель музыки, который любил слабости — и его любимой слабостью была Нина, его любовница, оперная певица, голос которой колебался. Его пасынок Дон, дирижер оркестра, отвергает знаки внимания общественной девочки. Дон помогает карьере Анны, недавно прибывшей певице из России, которая становится звездой ночного клуба, «Полуночные Девочки».