Этот фильм - музыкальная сказка о Работнице Волк, которая работает на заводе музыкальных инструментов в провинциальном городке. Мужики-рабочие ее не уважают и не понимают, а ее музыкальная душа стремится к сочинительству романтической музыки. По дороге в Москву ее ждут разные перипетии. Вернувшись в итоге в свой родной город, она дает концерт, решающий для ее творческой судьбы.