В то время, когда самым совершенным оружием становится человеческий разум, когда ЦРУ проводит "набор рекрутов" во имя защиты своих интересов, разворачивается действие этого экспансивного триллера. Джеймс Клейтон (Колин Фаррелл) не может быть типичным новичком, потому что он один из самых одаренных людей страны, и один из тех, кого Уолтер Берк (Аль Пачино) хочет видеть в агентстве национальной безопасности. Джеймс расценивает миссию ЦРУ как интригующую альтернативу существующей реальности, но только до того момента как он становится ее служащим. Но когда Джеймс решает выбраться из этой жизни, Берк находит для него новое задание. Но чем больше ты сопротивляться старому доброму принципу ЦРУ - "не доверяй никому", на столько же ты будешь понимать, насколько он оправдан.