Историческая драма, рассказывающая об американце, который приезжает в оккупированный японцами Шанхай за четыре месяца до бомбежки Перл Харбора и узнает об убийстве друга. Расследуя его, парень успевает влюбиться и раскрыть правительственную тайну, которую тщательно прячут.