Ночь в лесу. Волк вышел на охоту. Погнался за зайцем, а тот убежал в колючие кусты. Погнался ещё за кем-то, а тот прыгнул в озеро. Волк — с разгона туда-же. Раздвинул камыши, а там на мелководье на лунной дорожке Журавль танцует. Схватил его Волк и на берег потащил. Еле вылез, а Журавль просит: «Волченька, серенький, позволь дотанцевать…» И стал танцевать, да так красиво, что Волк засмотрелся. Журавль танцевал — танцевал, да и взлетел! И полетел он прямо в сторону Луны. «Ну, талант!» — только и смог сказать Волк.